Die Aktien der Wall Street fallen, da die Anleger auf eine Zinserhöhung durch die Fed hoffen

US-Aktien und Ölpreise fielen am Donnerstag, als Investoren Wirtschaftsdaten nach Hinweisen darauf untersuchten, wie aggressiv die Federal Reserve die Zinssätze erhöhen könnte, um die Inflation einzudämmen.

Der schwere Nasdaq Composite ist um 1,4 Prozent gefallen, während der S&P 500 um 1,1 Prozent gefallen ist, beide auf dem schlechtesten Stand seit mehr als einer Woche.

Die Schritte kamen, als neue Berichte über den US-Arbeitsmarkt und die Einzelhandelsumsätze weniger als eine Woche vor der Bekanntgabe ihrer nächsten geldpolitischen Entscheidung durch die US-Notenbank gemischte Signale über die Gesundheit der größten Volkswirtschaft der Welt gaben.

Erstmals wurden in den USA Arbeitslosenanträge am Donnerstag mit 213.000 für die Woche zum 10. September niedriger als erwartet gestellt – ein Rückgang gegenüber 218.000 in der Vorwoche und weniger als die Erwartungen der Ökonomen von 226.000 Anzeichen einer Verlangsamung werden die Fed belasten, da sie eine Strategie bezüglich der Kreditkosten entwickelt.

Die Einzelhandelsumsätze im August waren stärker als erwartet – ein Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat, verglichen mit den Erwartungen eines Nullwachstums. Die Juli-Zahl wurde nach unten revidiert und zeigte einen Rückgang von 0,4 Prozent.

Anfang dieser Woche veranlassten US-Inflationsdaten, die heißer als erwartet waren, die Anleger dazu, ihre Schätzungen über das Ausmaß und die Geschwindigkeit der Zinserhöhung der US-Notenbank anzuheben, um die Nachfrage abzukühlen.

Die Anleger erwarten nächste Woche eine Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte durch die US-Notenbank, obwohl der Inflationsbericht vom Dienstag die Chancen auf eine Erhöhung um einen vollen Prozentpunkt erhöht hat, die bei etwa eins zu fünf liegt.

„Nach den höheren Inflationswerten Anfang der Woche brauchte die Fed einige gute Nachrichten, und die kamen nicht von den Einzelhandelsumsatzdaten“, sagte Neil Pearl, Chief Investment Officer bei Premier Miton Investors.

„Sie hätten das wirklich tun können, wenn sie viel weniger Verbraucherausgaben gesehen hätten, um den Druck von der Zinserhöhung zu nehmen. Die Debatte wird um 75 Basispunkte oder 100 Basispunkte weitergehen. [to] Ankündigung Bis dahin werden Ideen direkt in die nächste Sitzung und möglicherweise auch in die nächste Sitzung übernommen.“

Die Aussicht auf eine aggressive Straffung der Geldpolitik durch die Federal Reserve verstärkte den Druck auf die Währungen in Asien, da einige Zentralbanken eine flexiblere Haltung beibehielten.

Der Offshore-Renminbi – der außerhalb der Festlandmärkte des Landes gehandelt wird – verlor am Donnerstag zum ersten Mal seit Juli 2020 gegenüber dem Dollar 0,6 Prozent auf die Top 7. Der japanische Yen schwebte über seinem schwächsten Punkt seit 24 Jahren, während der südkoreanische Won notierte die jüngsten Werte vom März 2009.

Als Zeichen dafür, dass Händler ein strengeres Vorgehen der Federal Reserve in Bezug auf das Preiswachstum erwarten, gerieten die Märkte für Staatsanleihen am Donnerstag unter Druck, als die Rendite auf politikrelevante zweijährige US-Treasuries um 0,07 Prozentpunkte auf 3,86 Prozent stieg, eine neue Laufzeit von 15 Jahren . hoch.

Die Rendite deutscher zweijähriger Anleihen stieg um 0,11 Prozentpunkte auf 1,5 Prozent. Die Anleiherenditen steigen, wenn ihre Kurse fallen.

Unterdessen fielen die Ölpreise am Donnerstag angesichts wachsender Rezessionsängste und einer Verlangsamung der Energienachfrage stark, wobei sich die internationale Benchmark Brent um 3,4 Prozent auf 90,84 USD pro Barrel einpendelte. Der US-Ölpreis fiel um 3,8 Prozent auf 85,10 Dollar pro Barrel.

Die globalen Ölpreise sind um mehr als 30 Prozent gefallen, seit sie unmittelbar nach der russischen Invasion in der Ukraine ihren höchsten Stand seit 14 Jahren erreichten, was zu Sanktionen führte und Befürchtungen über eine weltweite Versorgungsknappheit schürte.

Die US-Erdgaspreise fielen, wobei der Erstmonatsvertrag am Donnerstag in New York um 9,1 Prozent auf 8,29 US-Dollar pro Million britischer thermischer Einheiten fiel. Der Ausverkauf folgte auf die Nachricht, dass ein Eisenbahnstreik in den Vereinigten Staaten abgewendet wurde, was die Befürchtungen zerstreute, dass die Abschaltung die Kohleversorgung gefährden und zu einem Kampf um Erdgas zur Versorgung von Kraftwerken führen würde.