JPMorgan plant, „beispiellose“ 15,7 Milliarden US-Dollar für neue Initiativen auszugeben

JPMorgan Chase plant, in diesem Jahr „beispiellose“ Ausgaben in Höhe von mehr als 15 Milliarden US-Dollar für neue Initiativen zu tätigen, ein Zeichen dafür, dass die größte US-Bank noch stärker wachsen will.

Die Bank gab am Montag beim Investor Day bekannt, dass sie plant, im Jahr 2023 15,7 Milliarden US-Dollar für neue Initiativen auszugeben, darunter Einstellungen, Marketing und Investitionen in Technologie. Das wären 2 Milliarden Dollar mehr, als ich letztes Jahr ausgegeben habe.

„Unsere Investitionskapazität ist beispiellos“, sagte Marian Lake, Co-Präsident der Verbraucher- und Community-Abteilung der Bank. Der Geschäftsbereich wird voraussichtlich 7,9 Milliarden US-Dollar für neue Investitionen ausgeben, was einer Steigerung von 800 Millionen US-Dollar gegenüber 2022 entspricht.

„Unsere Wettbewerber haben nicht investiert und können nicht in dem Umfang investieren, den wir tun. Diese Investitionen stellen für die kommenden Jahre einen erheblichen operativen Hebel für die Zukunft dar“, sagte Lake, der als Kandidat für die künftige Nachfolge von CEO Jamie Dimon gilt.

Als weiteres Zeichen für die wachsende Kluft zwischen großen US-Banken und kleineren Kreditgebern, die in diesem Jahr unter Druck geraten sind, hat JPMorgan nach dem kürzlichen Kauf von First Republic auch seine Prognose für die voraussichtlichen Einnahmen aus seinem Kreditgeschäft in diesem Jahr angehoben.

Aufgrund ihres First-Republic-Deals erhöhte die Bank ihr Ziel für den Nettozinsertrag für 2023, ohne die Handelsabteilung, von zuvor 81 Milliarden US-Dollar auf etwa 84 Milliarden US-Dollar. NII ist die Differenz zwischen dem, was Banken für Einlagen zahlen, und dem, was sie für Kredite und andere Vermögenswerte verdienen.

Allerdings sagte JPMorgan, dass in der Prognose „Quellen der Unsicherheit bestehen bleiben“ und dass der „mittelfristige“ Ausblick für den NII im mittleren 70-Milliarden-Dollar-Bereich liegt, was teilweise auf die eventuelle Notwendigkeit zurückzuführen ist, die Zinssätze anzuheben. Höhere Zinsen für Sparer, was ihre Gewinnspanne verringern würde.

Die erhöhten Prognosen unterstreichen, wie große Banken wie JPMorgan von der jüngsten Krise einiger regionaler Kreditgeber profitiert haben, indem sie neue Einlagen aufgenommen und die Überreste von First Republic bei einer staatlichen Auktion aufgekauft haben.

Auch große Kreditgeber profitierten von der Zinserhöhung der US-Notenbank im vergangenen Jahr, die es ihnen ermöglichte, den Kreditnehmern mehr für Kredite in Rechnung zu stellen, ohne den Sparern wesentlich höhere Zinssätze aufzubürden.

JPMorgan gab an, dass seine Einlagen, die sich Ende März auf insgesamt 2,3 Billionen US-Dollar beliefen, im Jahresvergleich leicht zurückgegangen seien. Finanzvorstand Jeremy Barnum sagte, man gehe davon aus, dass die systemweiten Einlagen bei US-Banken weiter sinken werden, da die Fed die Geldpolitik verschärfte und die Kunden bessere Renditen für ihr Geld anstrebten.

„Wir werden für die Aufrechterhaltung unserer primären Bankbeziehungen kämpfen, aber wir werden nicht jeden Dollar an Einlagenguthaben jagen“, sagte Barnum.

Laut Daten des Branchen-Trackers BankReg zahlt JPMorgan den Einlegern durchschnittlich 1,21 Prozent, weniger als der Durchschnitt von 1,75 Prozent bei seinen Mitbewerbern.

Die Bank sagte auch, dass die Kreditverluste unter dem Niveau vor der Pandemie blieben, dass es aber im Laufe des Jahres 2023 wahrscheinlich zu einer „weitergehenden Normalisierung“ kommen werde. Die Bank schätzte einen unternehmensweiten Nettodiskontsatz – den Prozentsatz ihrer Kredite, von dem sie nicht erwartet, dass dieser abgezogen wird Schulden machen – würde Das würde von 0,3 Prozent in den Jahren 2022 und 2021 wieder auf den Durchschnitt vor der Pandemie von etwa 0,6 Prozent steigen.

Der Aktienkurs von JPMorgan fiel am Montagmittag in New York um 0,8 Prozent.